В 1927 году в захолустный провинциальный городок приезжает частный цирк, и жизнь местных жителей навсегда меняется. Среди зрителей оказывается сирота Борька, который, спасаясь от жестокого отчима, случайно заходит за кулисы. Там он встречает мальчика Сандро и колоритного силача дядю Проню. Вместе они погружаются в мир ярких огней, смеха и необыкновенных приключений. Цирк становится для Борьки не только убежищем, но и новой семьёй, где каждый номер — это шанс научиться любить и доверять. Сюжет переплетается с темами дружбы, смелости и надежды в самые трудные времена.