«Новые сказки Шахерезады» (1986) — второй фильм увлекательной трилогии, который переносит зрителя в мир восточных сказаний и приключений. Главный герой, бедный башмачник Маруф, оказывается в perilous ситуации, когда его неверная и коварная жена предает его. В поисках свободы и новой жизни он покидает Бухару и отправляется в опасное путешествие, полное неожиданных встреч и испытаний. На своем пути Маруф сталкивается с волшебными существами, мудрыми старцами и хитроумными врагами. Этот фильм наполняет сердца зрителей надеждой и напоминанием о силе любви и верности, даже в самых трудных обстоятельствах.