В сказочном царстве, где чудеса становятся реальностью, живет простой, но неудачливый мужик Емеля. Несмотря на свое трудолюбие, удача каждый раз ускользает от него. Однажды, поймав щуку, он проявляет доброту и отпускает её на свободу. В благодарность щука-волшебница начинает исполнять все его желания. В это же время царь Горох, желая выдать свою капризную дочь, царевну Несмеяну, замуж, объявляет конкурс: тот, кто насмешит её, станет её супругом. Емеля, теперь обладая волшебными способностями, решает испытать свою удачу и изменить судьбу, смешивая реальность с волшебством.