В послевоенной Одессе, полном хаоса и преступности, под покровом ночи действует банда бывших диверсантов, возглавляемая таинственным Академиком. Их цель — грабеж военных складов и контрабанда продовольствия, обмундирования и оружия для бандеровцев. В это время Сталин, недовольный действиями Жукова, назначает его командующим Одесским округом. Маршал, решивший навести порядок в разгромленном городе, сталкивается с безжалостным противником, который скрывается в тенях. В борьбе между властью и преступностью раскрываются тайны, и на кону оказывается не только жизнь десятков людей, но и судьба самого города.