Фильм "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил" переносит зрителя в эпоху царствования Петра I, где ключевым персонажем становится маленький чернокожий принц, который, оказавшись во дворце, с легкостью осваивает все науки. После обучения во Франции он возвращается и на одном из балов внезапно влюбляется в красавицу Наташу, дочь знатного дворянина. Эта любовь становится катализатором перемен в обществе и меняет отношение окружающих к арапу. В борьбе за счастье он проявляет мужество и благородство, что в итоге приводит к искренней любви Наташи и признанию его достоинств самим царем.