Вдохновленный стремлением найти новые идеи для своих картин, молодой художник Вадим покидает шумный город и направляется в уединенный поселок, где на отдыхе находятся семьи артистов цирка. Здесь, среди ярких костюмов и волшебной атмосферы, он обнаруживает дом, наполненный чудесами. Каждый уголок здания хранит тайны и истории, а теплые вечера, проведенные в компании колоритных персонажей, пробуждают в нем творческий пожар. Вадим погружается в мир искусства и дружбы, а его холсты начинают оживать под влиянием этих необычных встреч. Этот захватывающий путь к вдохновению превращается в настоящее волшебство.