В далекой деревне, страдающей от засухи, одна женщина танцем умилостивила богов, и с тех пор каждые 12 лет ее потомки продолжают эту традицию. В начале 1960-х годов очередь танцевать приходит к Поурнами, но она таинственно исчезает. В деревню arrives незнакомец Шивакесава, который становится другом ее младшей сестры Чандракалы. Местный раджа желает заполучить ее, но Шивакесава, спасая девушку, убеждает ее отца, что Чандракала должна танцевать вместо сестры. Однако кто на самом деле Шивакесава? Простая случайность или его темное прошлое укрывает секрет исчезновения Поурнами?