В ноябре 1942 года, когда суматоха войны охватывает Индии, молодому писателю Аджиту становится не до творчества — он в поисках своего без вести пропавшего отца. В отчаянии он обращается за помощью к знаменитому детективу Бёмкешу Бакши. Расследование приводит их к загадочному Бхувану, непризнанному гению-химику, который стоит за первой формулой опиума в Калькутте. Параллельно с расследованием они сталкиваются с японскими планами вторжения через границу, что добавляет напряжения в их поиски. В этом калейдоскопе интриг, тайн и опасностей Бёмкешу предстоит разгадать не только судьбу отца Аджита, но и спасти город от надвигающейся угрозы.