В мрачном и заброшенном городе, страдающем под гнётом Дракона, появляется странствующий рыцарь Ланцелот, полный решимости покончить с тиранией. Однако местный Бургомистр, осознавая, что страх и зависимость – это основа существования горожан, уговаривает Ланцелота отказаться от поединка. Он объясняет, что без жестокого правителя люди потеряют смысл жизни и стабильность. Эта дилемма ставит рыцаря перед моральным выбором: сразиться за свободу и рисковать хаосом или оставить всё как есть, обеспечив людям безмятежность в их рабстве. В этой борьбе за душу города переплетаются вопросы чести, страха и истинной свободы.