1850 год, Северная Испания. Леса, окутанные мраком, стали логовом страха, где волки терзают местных жителей, оставляя за собой лишь ужас и разруху. Деревни, охваченные паникой, пытаются сплотиться, устанавливая ловушки и вооружаясь ружьями, но количество жертв неуклонно растет. На телах жертвы появляются загадочные знаки, и надрезы, выполненные с пугающей точностью, свидетельствуют о том, что за ними стоит нечто более ужасное, чем просто дикая природа. В этой атмосфере безысходности на горизонте появляется человек, чья охота на оборотня может стать последней надеждой на спасение.