В сердце русской деревни, омываемом воспоминаниями войны, молодая женщина Клавдия Пухлякова находит под развалинами кибитки цыганского мальчика. Забрав его к себе, она воспитывает его, как родного сына, даря любовь и заботу. Спустя 17 лет в их жизнь врывается цыган Будулай — таинственный и переживший много бед человек. Его появление пробуждает в сердце приемного сына Пухляковой нежные чувства, но сама Клавдия начинает подозревать, что Будулай может быть его настоящим отцом. Столкновение судеб обостряет атмосферу в доме, ставя под угрозу гармонию и семейное счастье.