В Петербурге 40-х годов XIX века, среди волшебства белых ночей, разворачивается история о мечтах и разочарованиях. На берегу Невы встречаются Мечтатель и Настенька — два сердца, ищущие утешение друг в друге. В эти короткие, но насыщенные ночи они открывают свои души, делятся сокровенными мечтами и страхами, забывая о суете города. Настенька, уставшая от холодности своей любви, обещает Мечтателю руку и сердце, но в их мир врывается другой — тот, кто вновь зажигает в ней искру счастья. Мечтатель остается один, погруженный в раздумья, вновь осознав, что мечты порой дороже реальности.