В глухом уголке Норвегии, среди суровых fjordов и заснеженных гор, живет Анна с отцом Карлом, чей мрачный секрет терзает их жизни. Карл, убивший свою изменницу и новорожденного темнокожего сына, создает атмосферу страха и изоляции. Анна, мечтая о любви и счастье, сталкивается с трудностями поиска своего принца среди местных жителей. Однако судьба вносит неожиданные изменения, когда она узнает о другой семье, живущей по ту сторону горы. Их встреча обернется не только открытием новых связей, но и столкновением с темным прошлым, которое не дает покоя ее отцу.