Апрель 1941 года. На фоне нарастающей угрозы войны советские чекисты получают тревожные разведданные: немецкая диверсионная группа готовит план по уничтожению одного из оборонительных заводов Москвы. Чтобы разоблачить замысел врага, НКВД отправляет на завод своего лучшего агента Сергея Бирюкова. Мастерски скрываясь от подозрений, он устанавливает контакт с местным информатором Келлером. Постепенно Бирюков начинает распутывать сложную сеть шпионских интриг и вскоре выясняет, что взрыв запланирован на 21 июня. Напряжение нарастает, и время истекает – судьба завода и многих жизней в его руках.