После жестокого финального боя, в котором непокорный каратист одерживает победу, начинается кровавая расправа. Мэтр, не знающий пощады, устраняет первого учителя Малыша, оставляя его на грани жизни и смерти. Несмотря на все трудности, Малыш, истекая кровью, успевает сбежать, но мафия считает его мертвым. Его неожиданное появление на пляже Одессы шокирует Мэтра, который решает, что раз расправа не удалась, он должен устранить Малыша раз и навсегда. Теперь Малыш стоит перед выбором: продолжить борьбу за свою свободу или сдаться. В одиночку против всей мафии, он понимает, что цена свободы будет невероятно высока.